2022年中国仓储配送行业发展报告发布，助力仓配企业升级

投稿｜中国仓储配送协会研究咨询中心

2021年，我国仓储配送行业虽然受到需求增长放缓、不确定性增加、成本上升等因素影响，但总体仍将保持平稳发展态势。 标准化、绿色化、国际化不断推进，新技术、新装备加速涌现。 落地应用、智能仓储场景化、无人化特征明显。

日前，中国仓储配送协会编制的《2022年中国仓储仓储配送行业发展报告》发布。 该报告由中国仓储配送协会联合相关协会、研究机构、专业院校、咨询机构和优秀企业共同撰写。 全面总结2021年中国仓储配送行业发展情况，聚焦行业发展趋势，推介典型案例，帮助仓储配送企业升级，推动仓储配送行业发展。 本文节选报告的部分内容，主要介绍了2021年仓储配送行业的总体情况、发展特点和面临的形势，并对未来的发展趋势进行了展望。

1、行业总体情况

1、企业数量：增速持续放缓

据不完全统计，2021年仓储企业（法人）数量约为4.7万户，净增企业约1000户，同比增长2.2%，增幅回落0.5个百分点与上一年相比。 新企业数量将继续放缓，如图1所示。

2、营收：不同规模的公司差异较大

据中国仓储配送协会对100家规模以上仓储企业（经营仓库面积20万平方米以上）的调查显示，约82.35%的企业实现收入正增长。 其中，增速区间为0%~10%的企业占比最大，为27.45%； 增速在10%~20%的企业占比19.61%； 增长幅度在30%~40%~15.69%的公司。

调查显示，小微企业收入增幅较小，且由于劳动力成本、燃料成本明显上升，普遍经营困难，面临生存压力。

疫情带来的压力，加速了行业的优胜劣汰。 一方面，淘汰（落后）企业特别是小微企业的速度加快； 另一方面，具有核心竞争力的企业迎来了业务增长。

3、固定资产投资：增速放缓，低于预期

国家统计局数据显示，2021年我国仓储业固定资产投资（含装卸搬运）约7317亿元，同比增长6.6%，增速比上年回落3.3个百分点，如图2所示。

虽然仓储业投资增速高于物流业（即交通运输仓储和邮政业，1.6%）等大部分行业，但考虑到该行业正处于向高质量转型期，数字化、智能化发展，固定资产投资仍低于预期，反映出企业投资态度保守。

4、设施规模：整体增速下降，立体仓库增长明显

预计到2021年底，我国商业通用（常温）仓库面积约12亿平方米，同比增长4.8%，增速较上年回落1.2个百分点上一年的。 其中，立体仓库（高标准仓库）约3.95亿平方米，同比增长14.5%，占设施总量的32.9%，如图3所示。【注：高标准仓库是“立体仓库”的通俗说法，是指符合国家标准“普通仓库级别”四星级（含）以上的仓库。 ]

国家标准《普通仓库级》认证的星级仓库面积约5100万平方米。

预计到2021年底，我国冷库总量约为2亿立方米，同比增长7.5%，增速比去年低2.5个百分点。上一年，如图4所示。

5. 租金和空置率：保持稳定

据中国仓储配送协会持续统计监测，2021年我国主要物流节点城市仓库平均租金为27.78元/平方米/月，同比上涨0.4%； 平均仓库空置率为12%，比上年下降1.75个百分点。

2、行业发展特点

1、市场需求：规模保持稳定，电商新模式快速增长

据统计局统计，2021年社会消费品零售总额1亿元，同比增长12.5%； 网络零售总额5亿元，同比增长14.1%，网络消费增速高于总体消费增速。

新冠肺炎疫情导致消费需求结构发生变化：

一是实体零售额萎缩，部分企业倒闭、关店、或转型为“仓储店”（家家悦、永辉等），越来越多的实体零售商拓展线上渠道；

二是社区电商因政府监管加强而放缓并进入整合期。 有倒闭或业务萎缩的公司（戴洛博、世享汇、同程生活等），也有新的竞争对手（恒大、阿里、盒马鲜生、顺丰速运、圆通、中通等）；

三是直播电商订单量大幅增长。 抖音、快手等平台订单增量均在30%以上，增速远超传统电商。 这对仓储配送企业的服务网络布局、服务能力水平、技术设备投入等产生了深远的影响。

2、行业整合：企业联合起来提高竞争力，市场加速淘汰落后企业

尽管市场需求仍在增长，但受新冠肺炎疫情影响，整体仍放缓。 面对市场增速放缓，增量市场向存量市场转型过程中，行业整合加速。 龙头企业通过业务合作、投资、并购等方式提升竞争力，实现“做大”、“做强”。

细分领域企业合作并购情况见表1。

此外，同城配送公司“云鸟科技”和供应链公司“飞马国际”申请破产，表明优胜劣汰、市场整合的加速。

3、竞争格局：快递、科技设备企业跨境进入

在产业数字化升级的背景下，基于超前布局所创造的技术优势，快递、科技装备企业已经领先于传统仓储企业“弯道超车”，跨界入局。

一是快递企业积极融入产业链。 面对日益激烈的竞争，快递企业将仓储视为新的业务增长点。 例如，顺丰速运集团与杭州老板电器达成战略合作，通过工厂仓库VMI模式实现物料库存数据管控，改善库存结构，降低库存成本，提高生产计划和物流协同效率； 一拖提供“一站式服务、仓储配送一体化、一站式全产业链售后服务”。

其次，技术设备供应商依靠技术延伸服务。 作为仓储配送企业的上游供应商，越来越多的技术设备公司直接向仓储企业客户提供基于“技术设备+运营服务”的“场景应用”的仓储配送升级或解决方案。 例如，海柔创新为安踏集团打造了兼容B2C&B2B两种业务形态的智能仓储中心，提高了原有仓储中心的仓储密度和出库效率，减少了客户周转浪费的时间。货物进仓，助力安踏集团物流智慧升级。

4、设施网络：强化国家物流枢纽、骨干冷链物流基地、县域经济体系，引导基础设施高质量发展

2021年6月，国家发展改革委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》，加强国家物流枢纽建设和运营指导； 《关于物流枢纽建设的通知》将国家物流枢纽数量增至70个。

12月，国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，提出围绕支撑构建“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络，结合农业产品生产、流通空间格局、规模化消费市场区域分布和冷链物流基础设施，依托国家骨干冷链物流基地开展基地建设。

12月，商务部等15部门联合印发《县域商业建设指导意见》，提出“到2025年，有条件的地区县县基本拥有连锁店和物流配送中心、乡镇”。乡镇有商务中心，村村通“快递”，推进县村三级物流配送中心体系建设。

国家物流枢纽、骨干冷链物流基地、县域经济体系建设，都是通过政府“看得见的手”整合现有存量设施，推动设施互联成网（互联互通），促进一体化以及设施和工业的发展。 引导物流基础设施从高度分散、非规模、非标准、不经济向集约化、规模化、高标准、一体化、数字化、绿色化发展的手段，是物流设施网络进入现代化的体现。高质量发展阶段。

5、标准化：政府部门加强标准化引导，促进行业提质增效

标准化是行业工作的重要基础，是引领行业发展、规范市场秩序、推动行业改革的重要支撑。 2021年，政府部门将加强标准化工作，推动行业高质量发展，提质增效。

2021年4月，商务部、国家市场监管总局联合印发《关于开展国家服务业标准化试点（商贸流通专项）的通知》，推动标准制定、实施和应用各地区、各行业、各市场主体。 创新探索、标准化推动商贸流通高质量发展。 其中，苏宁物流、山西绥化、四川东方物流、松原盛​​和物流、捷特包装等物流企业入选。 试点内容从内外贸一体化和商贸流通质量效率提升两个方向进行。 其中，商贸流通提质增效重点围绕流通设施转型升级、流通方式创新、流通主体培育等，推动新技术、新业态、新业态发展。通过标准化推动流通模式的发展，推动绿色化、数字化、智能化转型和跨界融合。

4月，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅等部门联合印发《关于做好标准化物流周转箱推广应用工作的通知》，提出“建立健全物流周转箱标准化体系、加快完善物流周转箱回收共享体系、加大信息技术应用和配套设施建设为三大重点任务。 以“标准化物流周转箱”为工作重点，推动物流包装的循环化、减量化，以及物流作业的单元化、机械化、模块化、绿色化，从而减少货物损耗，提高流通效率。

6、绿色化：政策引导和国际互认推动绿色仓库加速普及

截至2021年底，全国符合行业标准《绿色仓库要求与评价》的绿色仓库总面积已超过1000万平方米，增速达30%。 诸多因素推动绿色仓库快速增长。

一是政策引导。 国务院先后印发《关于全面准确全面落实新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动计划》，强调推动规模化发展低能耗低碳建筑，创新绿色低碳、集约高效的布局模式。 商务部《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》提出，完善绿色物流体系，发展绿色仓储，支持节能环保仓储设施建设。 各地政府纷纷落实绿色发展文件、出台资金激励政策。

二是国际互认。 “绿色仓库”已纳入国际评价体系GRESB，得到国际绿色体系的认可。 从此，“绿色仓库”标志与住房和城乡建设部的“绿色建筑标志”、美国绿色建筑委员会的“LEED”具有同等效力。

7、国际化：海外仓供需两旺，政策引导进一步加强

2021年受全球新冠肺炎疫情影响，一方面，全球各国线上销售大幅增长； 另一方面，国际供应链中断，一箱难求，空运价格频频暴涨，海外仓火爆。

需求方面：出口贸易增长20%，海外仓需求增加。 国家统计局数据显示，2021年我国进出口总额39.1万亿元，同比增长21.6%，其中出口总额21.73万亿元，同比增长21.6%。同比增长21.2%。

供应方面：海外仓规模增长30%以上，但供应仍处于紧缺状态。 据商务部统计，到2021年底，我国海外仓数量将突破2000个，同比增长11%； 总面积超过1600万平方米，同比增长33.3%。 2020年、2021年海外仓规模见图5。

2021年，国家和地方政府充分肯定海外仓公司对促进外贸特别是跨境电商发展的重要支撑作用。

例如，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，提出“培育一批优秀海外仓企业；完善覆盖全球的海外仓网络”。 ”; 广东省人民政府支持海外仓企业发展智能仓储技术，鼓励使用境外投资保险等政策性出口信用保险工具，降低海外仓建设风险； 浙江省人民政府鼓励企业在重点国家和地区建设物流仓储配送中心和全球售后公共服务中心。

8、技术装备：智能仓储场景化、无人化特征明显，物流园区智能化升级具备基础条件

极智嘉、旷视科技、海柔创新、Proge等科技公司在新产品上取得成果，如海柔创新酷宝（）箱式仓储机器人，既适合B2C&B2B业务形态，满足纸箱、料箱的需求。 混合仓储、拣货、仓储可以大大提高原有仓库的存储密度、入库效率、提高订单响应速度。

京东物流、飞力达等物流企业正在加速探索新技术升级的应用。 例如，京东物流自主研发的密集仓储系统——天狼星系统不断优化迭代。 借助5G网络，可以快速准确地分配任务，最大限度地提高设备效率。 ，实现高效、精准、密集，单位面积仓储密度提高3倍以上，拣选准确率达到99.99%。

2021年仓储配送领域技术装备发展具有以下特点：

（1）无人化：以机械化、自动化、智能化设备代替人工作业，具体表现为自动分拣、仓储机器人快速发展；

（2）场景化：在现有仓储设施中，结合运营流程的需求和特点等，制定基于“服务场景+技术支持+服务体系”的定制化解决方案；

（3）节省空间，提高效率：土地已成为仓储配送企业的约束性资源。 如何提高仓库空间利用率，降低租赁成本； 手工作业的效率提升到了极致。 如何进一步提高工作效率、降低出错率，是当前物流技术投入的重点。

普洛斯发布首份《智慧物流园区白皮书》，总结智慧物流园区的发展演变，明确智慧物流园区的概念和内涵，系统梳理智慧物流园区全生命周期，前瞻性提出园区整体智能化升级。 解决方案。 这标志着物流园区智慧化研究探索已取得阶段性成果，我国物流园区“智慧”升级已具备基本条件。

9、物流地产：RIET政策放开，物流地产“金融”属性优势凸显，加速仓储设施向标准化、规模化发展

自2020年推出REITs试点以来，物流地产企业积极发挥物流地产项目的“金融”属性，盘活资源，拓展业务，推动仓储设施向规范规模发展。

一方面，通过设立物流基金，投资优质仓储设施，构建全闭环的投资开发和运营管理体系。 据不完全统计，2021年物流（地产）资金总额将达到870.5亿元，主要用于投资高标准仓储设施项目的开发和运营。 代表企业有：ESR、普洛斯、华平投资、远洋资本等。

另一方面，通过收购等方式，扩大物流地产项目资源池，加速向龙头企业积累优质设施。 代表性事件包括：黑石收购广州国际机场富力综合物流园、京东收购中国部分物流资产、深圳国际收购维龙部分项目、保诚收购信义中国部分项目等。

10、金融仓储：业务场景日益多元化，强调动产管理数字化手段，全国可转让仓单体系建设得到更广泛认可

首先，业务场景越来越丰富。 从单一的为信贷机构提供抵押、质押的监管监控场景，逐步拓展到为资产公司、供应链公司、贸易公司、托管公司提供库存管理服务； 不仅可以服务融资业务，还可以介入供应链链条。 对库存（普通库存、保证库存）的调拨、发货、储存等环节及连锁企业的运营情况进行核查和报告。

二是加强存量资产数字化管理。 一方面，金融机构正在加快数字化建设。 银保监会办公厅印发《银行保险业数字化转型指导意见》，要求“到2025年，金融产品中的数字化金融产品和服务方式广泛普及。数据资产与数字技术金融创新的有序实践”。 另一方面，随着物联网、区块链等新一代信息技术的成熟，技术创新成为保障库存管理企业库存控制难、管理便捷性和库存一致性的解决方案。仓单、仓单均已数字化。 有效的解决方案。 据财务仓储分公司不完全统计，80%以上的企业采用“人工+技术”的库存控制模式，改善库存管理，降低库存融资风险。

三是全国流通仓单系统投入运行。 仓单系统指定授权运营商中仓灯数据服务有限公司已启动标准建设、仓库档案、数字化标识、仓单操作关系公示、仓单信息登记、自律主体公示、相关服务及能力公示、存量监管能力公示 多维度公共基础服务运行。 截至2021年底，仓单系统运营机构已为全国174家企业提供服务。

三、行业面临的形势

受疫情影响，当前我国仓储配送行业发展仍面临严峻形势。 外部环境变化导致不稳定不确定性增加，行业也面临巨大挑战。

1、需求增长放缓：就业压力加大、居民未来收入信心低迷，可能导致消费下降风险。 因疫情爆发而出现的区域管制时有发生，仓储配送企业已隐约感受到订单减少的趋势。

2、不确定性增加：一方面是疫情防控造成的地区性停工停产； 另一方面是来自上游产业发展（客户）的不稳定传导。

3、要素成本上升：原材料成本、常态化疫情防控成本、劳动力成本等共同推高企业运营成本。 而且，现阶段行业仍属于劳动力密集型，一线操作人员仍存在较大用工缺口，劳动力成本上升不可逆转。

4、国际物流的弱点：疫情给国际供应链带来的最大警告是由于缺乏自身的国际物流体系而导致供应链中断的风险。 不完善的国际物流体系成为“卡脖子”问题。

4、行业趋势展望

未来一段时期，我们将立足我国社会主义现代化建设总体目标要求，围绕“三新一高”，继续推动仓储配送行业升级，即准确把握新发展阶段，深入贯彻落实新发展理念，加快构建新发展格局，推动行业高质量发展。

1、发展方式转变：从粗放型向精益型

现阶段，我国大部分仓储配送企业处于服务功能单一、专业水平低（提供底线服务）、同质化竞争激烈、“微利”的状态。

疫情之前，温饱只能勉强维持，但疫情导致外部环境发生变化。 一方面是由于客户（自有渠道）、订单需求、仓配公司员工的不稳定和不可控，另一方面是供应链的原因。 发展重点从追求低成本转向稳定、灵活、韧性。 这就要求仓储配送企业应对高峰和低谷，快速应对变化，应对突发事件，抵御风险，受到打击后快速恢复。 越高，这背后的核心要求就是仓储配送企业的精益管理水平。

这意味着企业要从追求短期效益转向树立长远主义，从原来的“意沿”粗放方式向“优质高效”精益方式转变。

2、推动数智升级：从要素成本驱动转向技术创新驱动

2021年10月，习近平主席在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上致辞时强调，“要大力发展智慧交通和智慧物流，推广大数据、互联网、人工智能等新技术”。智能和区块链。” 它与交通运输行业深度融合，让人们的出行、货物的流通更加顺畅。”

现阶段我国仓储配送行业仍主要依靠土地、人力等要素成本提供服务，附加值较低。 面对日益稀缺的土地资源和高昂的人员工资，依靠因素推动产业发展遇到了瓶颈。 随着新技术的快速发展和普及，数字化、智能化将成为突破行业发展痛点，进一步提高质量和效率，实现行业高质量发展的核心动力。

利用数字化、智能化工具，实现资源在线化、作业流程可视化、决策智能化等，打造数字化物流孪生系统，推动流程优化、模式创新，提高资源配置效率和运行质量。

3、融入产业生态：从单打独斗到共存

未来的竞争是供应链之间的竞争，仓储配送企业仅依靠现有的“一亩三分地”很难实现可持续发展。 From the of , it is not only a , but also a one-stop end-to-end chain .

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